Heer Kraai, een trouwe dienaar van Keizer-Tovenaar Magibold, is onschuldig van het hof verbannen. Nu is hij ambtenaar gevonden voorwerpen in het verre Barre Beukenbos. De bewoners, zoals Jonker Bol van ’t Goud en Xajje Pakke, de bosheks, verliezen en vinden echter niets. Maar toch wordt het spannend in het bos! Radio Stokstijf waarschuwt voor de ontsnapte Pieff, Paff en Poeff, rovers die de toverkracht van Magibold willen stelen.

Dan is er toch zomaar een echt gevonden voorwerp in het bos, een raadselachtige toverkast die, bij goede bediening, wensen kan vervullen. Dat lukt Heer Kraai pas na de lessen van Pappa-Na-Aap, de wonderlijke bewoner van die kast.

Maar dan stelen de drie boeven de toverkast, ze denken zo de macht over het Keizerrijk te veroveren. Zij bedienen het apparaat echter helemaal verkeerd en worden ook nog eens voor de gek gehouden door de slimme Pappa-Na-Aap.

Dit wezentje blijkt dan in werkelijkheid Keizer-Tovenaar zelf te zijn! De boeven worden gestraft en natuurlijk mag de trouwe Heer Kraai weer terug naar het hof.