Het vredige leven van Machua en Nila spat uiteen op de dag dat de nieuwe Britse lokale gouverneur aankomt in hun Indiaas dorp en hun land opeist voor zijn nieuwe villa. Tijdens een handgemeen steelt Mugger, een onbetrouwbare regeringsbeambte, hun pasgeboren jongetje en verdwijnt daarmee in de jungle. De verdrietige ouders doen hun uiterste best de baby terug te vinden maar ze vinden geen spoor meer van hun kind.

Mugger heeft de baby in de buurt van een wolvenhol achter-gelaten. Moeder- en Vaderwolf besluiten het mensenkind te adopteren. Op een grote vergadering keuren andere dieren deze actie af, omdat ze weten dat de omgang met mensen tot nu alleen maar voor problemen heeft gezorgd. Maar Akela, de wolvenleider, geeft Balloo, de beer, en Bagheera, de panter, opdracht het jongetje, dat de naam Mowgli heeft gekregen, te beschermen. Shere Khan, de tijger, wil de baby als smakelijke prooi, maar Mowgli’s beschermers zorgen ervoor dat het wrede dier zijn zin niet krijgt.

Elf jaar zijn voorbijgegaan en Mowgli is nog steeds geen beste jager. Hij is nog teveel afhankelijk van Bagheera en Baloo. Deze twee besluiten daarom Mowgli diep in de jungle achter te laten om hem te leren eindelijk voor zichzelf te zorgen. Maar de jongen ondervindt plotseling meer problemen dan hij aankan. De apen ontvoeren hem en slepen hem naar de Verboden Stad. Twee hyena’s, die dol zijn op intriges tussen de dieren, zorgen ervoor dat Mowgli daar ook nog de wrede Witte Cobra ontmoet.

Mugger leidt nu een expeditie naar de Verboden Stad op zoek naar goud en juwelen. Dit beangstigt de dieren omdat ze begrijpen dat, als de schat van de Witte Cobra wordt gevonden, zij uit hun gebieden verdreven zullen worden. Mowgli komt nu zomaar tussen mens en de dier te staan en moet een manier vinden om hulp te bieden zowel aan degenen die hem zo lang geleden hebben verloren als aan degenen die hem daarna hebben opgevoed en beschermd.